Gest Patrimoine
Pour une gestion globale de votre patrimoine
Gest patrimoine, cabinet indépendant en gestion de patrimoine, vous conseille et vous accompagne dans toutes vos démarches d'ordre fiscal, patrimonial et successoral.
Notre démarche, conformément aux engagements du statut CIF (Conseiller en Investissement Financier), est fondée sur la connaissance de nos clients.
Le point de départ de la collaboration avec nos clients est l'audit de leur situation.
Situation matrimoniale et familiale
Situation fiscale :
Constitution du patrimoine actuel : votre patrimoine est il équilibré entre immobilier et produits financiers ?
Etablissement du profil de risque : est vous plutôt prudent ou offensif ? Quels risques êtes-vous prêts à prendre, et pour quel résultat ?
Objectifs à court terme, moyen terme et long terme : c'est la clé de notre collaboration.
Ces objectifs sont le fil conducteur de l'analyse patrimonial qui découle de l'audit.
Suite à cet entretien, nous sommes en mesure de vous proposer une stratégie patrimoniale qui nous permet de répondre à vos objectifs en tenant compte de votre situation actuelle et des opportunités que nous offre la loi de finances.
Les lois actuelles sont en perpétuel changement, nous vous offrons une veille juridique et fiscale, qui vous garantie une stratégie patrimoniale adaptée à la réglementation en vigueur.
Une fois, validée par nos clients, la stratégie proposée s'appuie sur les différents dispositifs cités dans la Loi de Finance.
En matière immobilière :
La loi Scellier
La loi Bouvard
La loi Girardin
La loi Scellier Outre Mer
Le statut de loueur en meublé professionnel ou non
La loi Malraux
La loi sur les Monuments Historiques
Le démembrement de propriété
En matière financière :
L'assurance vie
Le compte titre
Le PEA
Les FCPI et les FIP
Le PEE, PERCO…
Nous nous engageons à offrir à nos clients, un suivi personnalisé dans le temps grâce au suivi fiscal des opérations que nous réalisons ensemble (aide à la déclaration d'impôt, support juridique et fiscal…), ainsi qu'a un point régulier sur l'évolution de leur situation familiale, financière et fiscale.
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Gest-Patrimoine - Conseil en Gestion de Patrimoine - Siège social : 102 Avenue des Champs Elysées 75008 Paris
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Conseiller en investissements financiers, référencé sous le numéro F000231 par LA COMPAGNIE DES CGPI, association agréée par l’AMF